玛氏宣布50亿美元优先债券的定价

纽约,2019年3月27日——玛氏公司(以下简称“公司”)公布其先前宣布的50亿美元优先债券的定价。其中包括:本金总额为6亿美元的2.700%优先债券,2025年到期(“2025债券”);本金总额为7亿美元的3.200%优先债券,2030年到期(”2030债券“);本金总额为6亿美元的3.600%优先债券,2034年到期(”2034债券“);本金总额为7亿美元的3.875%优先债券,2039年到期(“2039债券”);本金总额为3亿美元的3.950%优先债券,2044年到期(“2044债券”);本金总额为9亿美元的3.950%优先债券,2049年到期(“2049债券”);本金总额为5亿美元的4.125%优先债券,2054年到期(2054年债券);以及本金总额为7亿美元的4.200%优先债券,2059年到期(“2059债券”,与2025债券、2030债券、2034债券、2039债券、2044债券、2049债券和2054债券统称为“债券”)。债券利息将每半年支付一次,从2019年10月1日起每年的4月1日和10月1日支付。2025债券将于2025年4月1日到期。2030债券将于2030年4月1日到期。2034债券将于2034年4月1日到期。2039债券将于2039年4月1日到期。2044债券将于2044年4月1日到期。2049债券将于2049年4月1日到期。2054债券将于2054年4月1日到期。2059债券将于2059年4月1日到期。债券将由Wm. Wrigley Jr. Company和New Uno Holdings Corporation连带担保。根据惯例成交条件,此次发售预计于2019年3月29日左右完成。

公司拟将该发售所得款项净额用于偿还其短期贷款融资中的所有未偿还借款,及其循环信贷中的部分未偿还借款。任何剩余收入将用于一般企业用途。

根据经修订的1933年《证券法》(以下称为《证券法》)的登记要求豁免,公司将在私人交易中发售债券,在美国仅面向被合理认为属于“合格的机构买家”的投资者(详见《证券法》第144A条规则的定义),在美国境外根据《证券法》S条例发售。债券尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,若未经登记或豁免登记,不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约之邀请,不得在根据当地证券法登记或获得资格前进行任何该要约、邀请或出售即属违法之任何司法管辖区出售此债券。

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关于玛氏公司

玛氏是一家拥有超过百年历史的私营家族企业,提供各种深受人们和宠物喜爱的产品和服务。作为一家全球性的公司,玛氏拥有超过350亿美元的营业额,旗下诸多品牌深受消费者喜爱,包括M&M’s®、士力架®(SNICKERS®)、特趣®(TWIX®)、MILKY WAY®、德芙®(DOVE®)、宝路®(PEDIGREE®)、皇家宠物食品®(ROYAL CANIN®)、伟嘉®(WHISKAS®)、益达®(EXTRA®)、奥碧®(ORBIT®)、5™、彩虹® 糖(SKITTLES®)、UNCLE BEN’S®和COCOAVIA®。玛氏同事通过Banfield™、BluePearl™、Pet Partners™、VCA™、AniCura和Linnaeus等营养、健康和服务业务为全世界近半数宠物提供帮助,并以此感到自豪。玛氏总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩,业务遍及70多个国家/地区。玛氏五大原则“质量、责任、互惠、效率和自主”激励着超过全体100,000名同事每天以切实行动创造更美好的明日世界,实现地球、人类和宠物的蓬勃发展。

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